網(wǎng)信辦對派拓公司啟動網(wǎng)絡(luò)安全審查，OpenAI、Anthropic、Meta大模型均發(fā)生“越獄”事件，網(wǎng)安國產(chǎn)替代與AI安全敘事邏輯再獲驗證。

　　派拓遭網(wǎng)絡(luò)安全審查、Meta AI也“失控”

　　8月6日，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對派拓公司（Palo Alto Networks）在華銷售的產(chǎn)品實施網(wǎng)絡(luò)安全審查，旨在保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全穩(wěn)定運行，防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患，維護國家安全。

　　資料顯示，派拓是全球網(wǎng)絡(luò)安全龍頭，在華主營產(chǎn)品為網(wǎng)安平臺，提供“實時人工智能驅(qū)動的網(wǎng)絡(luò)安全”“云交付的安全服務(wù)”“新一代防火墻”“基于AI的安全運營平臺”等服務(wù)。在派拓之前，網(wǎng)信辦還于2023年3月對美國美光公司發(fā)起過網(wǎng)絡(luò)安全審查。

　　值得注意的是，近期，OpenAI、Anthropic相繼披露其大模型發(fā)生“越獄”事件，AI安全問題引發(fā)外界關(guān)注。

　　8月5日，Meta發(fā)言人證實，該公司模型在第三方評測機構(gòu)Irregular的網(wǎng)絡(luò)安全測試中，因沙盒環(huán)境配置錯誤獲得公網(wǎng)訪問權(quán)限，進而入侵并修改了一家未具名公司的內(nèi)部系統(tǒng)。

　　有觀點認為，AI安全評測環(huán)境本身，正在成為失控風(fēng)險的新源頭。

　　國產(chǎn)替代與AI安全形成共振

　　網(wǎng)絡(luò)安全概念是指專注于網(wǎng)絡(luò)與信息安全防護的上市公司群體，涵蓋防火墻、入侵檢測、安全運營、數(shù)據(jù)安全等環(huán)節(jié)。

　　“AI越火，安全越貴。”浙商證券近日研報表示，AI不會替代安全廠商，反而成為AI安全敘事反轉(zhuǎn)的起點。AI自動化攻擊能力持續(xù)升級，倒逼政企持續(xù)加大安全采購預(yù)算。國內(nèi)具備AI安全產(chǎn)品、全棧防護能力的網(wǎng)安企業(yè)將同步受益于AI安全增量與信創(chuàng)國產(chǎn)替代雙重紅利。

　　該機構(gòu)進一步指出，軟件與安全板塊將從三方面獲得需求提振：一是AI算力建設(shè)直接拉動安全硬件采購需求，二是Agent普及催生身份安全與AI監(jiān)測新需求，三是平臺型打包訂閱模式跑贏，客戶傾向于在平臺型公司集中增采而非零散采購單點模塊。

　　國海證券認為，網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算有望持續(xù)提升，新預(yù)算投入將聚焦網(wǎng)安新技術(shù)、新場景及安全服務(wù)，提前布局新技術(shù)及服務(wù)的綜合型網(wǎng)安廠商有望受益。

　　天風(fēng)證券計算機團隊點評道，Palo Alto被審查+Meta AI失控，全球AI安全持續(xù)加速，國產(chǎn)替代邏輯再強化。審查將提高進口安全產(chǎn)品在關(guān)鍵行業(yè)采購中的不確定性，市場會重新評估政府、金融、能源、通信、交通等客戶對進口防火墻、云安全和安全運營平臺的采購偏好，國產(chǎn)廠商在關(guān)鍵場景中的戰(zhàn)略價值有望重估。

　　機構(gòu)緊盯多只網(wǎng)安概念股

　　東方財富概念板塊顯示，目前A股市場有130股涉及網(wǎng)絡(luò)安全概念，合計總市值約4.83萬億元。中國移動體量達20917.32億元居首，中國電信以5764.95億元位居次席，中興通訊、亨通光電、銳捷網(wǎng)絡(luò)、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等市值均超1000億元。

　　年初至今，網(wǎng)絡(luò)安全概念板塊整體走勢偏弱，26股上漲、104股下跌。通鼎互聯(lián)大漲175%領(lǐng)跑，亨通光電大漲128%排名第二，智微智能漲幅達113%，杰創(chuàng)智能、銳捷網(wǎng)絡(luò)、任子行漲幅均超60%。下跌方面，ST信源、華力創(chuàng)通、南威軟件等24股均跌逾30%。

　　近一個月，板塊走勢顯著轉(zhuǎn)強。綠盟科技大漲49%居首，科藍軟件漲約46%，深信服、任子行、ST浩豐漲幅均超30%，天融信、銳捷網(wǎng)絡(luò)、紫光股份等9股漲幅均在兩成以上。

　　從資金角度看，東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，近一個月，共有22只網(wǎng)絡(luò)安全概念股獲得融資客青睞。其中，深信服獲杠桿資金加倉2.82億元，紫光股份、智微智能分別獲搶籌1.99億、1.57億元，奧飛數(shù)據(jù)、中國軟件、銳捷網(wǎng)絡(luò)均獲超5000萬元融資凈買入。

　　機構(gòu)關(guān)注度方面，近一個月，共有9只網(wǎng)絡(luò)安全概念股獲得機構(gòu)調(diào)研，其中，杰創(chuàng)智能獲42家機構(gòu)扎堆調(diào)研，啟明星辰、山石網(wǎng)科、天融信均獲30家以上機構(gòu)關(guān)注，迪普科技亦有28家機構(gòu)前往調(diào)研。

　　杰創(chuàng)智能聚焦“AI+云計算”和“AI+安全”，2025年公司AI+安全業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入2.91億元，同比增長203.24%。公司旗下常青云全棧信創(chuàng)上云解決方案入選“2025年度十大信創(chuàng)解決方案”，常青云超融合軟件通過中國質(zhì)量認證中心（CQC）性能效率測試。

　　啟明星辰是中國移動專責網(wǎng)信安全專業(yè)子公司，公司泰合安全大模型獲第六屆中國人工智能大賽最高等級A級證書，天清漢馬USG AI智能防火墻國內(nèi)率先通過中國信通院《AI防火墻能力要求》標準檢驗，成為首款完整符合該標準全部要求的AI防火墻產(chǎn)品。